Как сделать справку 3 ндфл самостоятельно

Вы что-то путаете. Есть справка 2-НДФЛ и есть декларация по форме 3-НДФЛ.

Справка 2-НДФЛ оформляется по месту работы бухгалтером или лицом, исполняющим функции бухгалтера. Она в обязательном порядке заверяется подписью руководителя и печатью организации.

Если же вам нужна декларация 3-НДФЛ, например, отчитаться о получении доходов с продажи машины, получить налоговый вычет (возврат налога) в связи с покупкой квартиры и т.п., то такую декларацию вы заполняете самостоятельно на основании справок о ваших доходах (в том числе 2-НДФЛ), договоров купли-продажи и прочих документов.

Если вы не в состоянии заполнить такую декларацию, то обратитесь к вашему же бухгалтеру, но в таком случае его, наверное, придется отблагодарить. Или обратитесь в фирму, оказывающую такого рода услуги.

Декларация 3 ндфл подается налогоплательщиком в налоговую инспекцию, по закону это нужно делать не позднее 30 апреля, т. е. в новом году за предыдущий. Стоит отметить, что подать этот документ можно только за 3 предшествующих года. Если вы сдаете справку за предыдущие годы, нужно использовать бланки, которые действовали в те годы. Также не забывайте, прежде чем оформлять декларацию 3 ндфл, нужно получить декларацию по форме 2 ндфл. Кто подает такую справку? Справку по форме 3 ндфл подают все граждане, которые получают доходы из за границы, а также ИП и нотариусы. Также такая декларация подается при продаже движимого и недвижимого имущества (если оно находится в собственности менее 3 лет), и если вы получаете прибыток от дивидендов. В некоторых случаях такая справка оформляется гражданами, которые желают воспользоваться социальными выплатами и льготами (например, при обучении детей, на лечение, на покупку имущества и т. п.). Декларация 3 ндфл может оформляться от руки черной или синей ручкой. Также возможен вариант когда она печатается на принтере, при этом печать с двух сторон бланка запрещена. Проще всего заполнять декларацию скачав специальную программу с сайта Федеральной налоговой службы. После установки программы на ПК, можно сразу вводить свои данные. Рассмотрим заполнение декларации в программе на примере физического лица-налогоплательщика. Для начала вводим свои личные данные, адрес фактического проживания и адрес по прописке. Затем в графе «задание условий» ставим галочки в нужных местах: тип НДФЛ-3, признак налогоплательщика — иное физическое лицо, далее выбираем доходы — зарплата, прибыток от продажи имущества, оплата авторского труда и т. д. В графе «доходы полученные в РФ» нажимаем плюс и пишем информацию с декларации 2 ндфл. Если же вам положены льготы, найдите вкладку «Вычеты» и заполните необходимую информацию. В конце поставьте галочку, что вы подтверждаете достоверность заполненной информации. Справку можно распечатать и отнести лично в налоговую, либо же отправить по почте заказным письмом.

Как сделать справку 3 НДФЛ самостоятельно

В конце декабря часто можно услышать такую фразу: предоставьте справку 3 НДФЛ. Однако мало кто понимает, в чем состоит основная задача данного документ, каковые ее особенности и сроки составления. По сути это отчетная перечень доходов российских граждан и перераспределения налогов в бюджет государства. Речь тут идет именно о подоходном налоге.

Все работающие жители Российской Федерации каждый год должны предоставлять справку о доходах в соответствии с установленными правительством законами и нормативами. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет справка 3 НДФЛ, как ее правильно заполнять с учетом возможных имущественных вычетов за предыдущие годы.

Что такое справка 3 НДФЛ: особенности документа

Под налоговой справкой 3 НДФЛ специалисты понимают декларацию особого образца, предназначенную для отслеживания доходов и расходов налогоплательщиков в течение одного года. Отметим, что этот документ не является обязательным для заполнения всеми гражданами Российской Федерации. Отчет о полученных доходах должны предоставляют следующие категории физических лиц:

• Индивидуальные предприниматели, чей заработок направлен на развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране;
• Нотариусы и адвокаты;
• Российские граждане, имеющие постоянный дополнительный доход (сдача жилья в аренду, на основании купли-продажи имущества или занятия самостоятельной деятельностью).

Получается, что налоговая декларация в виде справки 3 НДФЛ распространяется на физических лиц с постоянным законным заработком. Составление документа не составляет особых трудностей, если разобраться во всех нюансах и особенностях. Если вы хоть раз в жизни заполняли эту справку, то в будущем у вас не возникнет никаких проблем. Подавать декларацию необходимо в налоговую инспекцию по месту официальной регистрации.

На индивидуальных предпринимателей распространяются особые правила заполнения данного документа. Например, если в течение отчетного периода физическое лицо не занималось активной деятельностью в связи с техническими или какими-либо другими причинами, оно в любом случае несет ответственном перед государством за выплату налогов.

Таким образом, индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно отчитываться о своих доходах. При отсутствии предпринимательской деятельности за последний год лицо заполняет так называемую нулевую налоговую декларацию.

Когда заполнение справки 3 НДФЛ является обязательным

Дополнительной задачей налоговой декларации 3 НДФЛ является получение налогового вычета. Как сказано в российском федеральном законодательстве, каждый налогоплательщик вправе потребовать от государства возврата определенной сумму денежных средств за оплату налогов. Однако это право не предоставляется автоматически. Чтобы вернуть часть финансов, внесенных в бюджет государства, необходимо иметь весовые основания – для этого обратитесь в налоговую инспекцию со справкой 3 НДФЛ и проконсультируйтесь с сотрудниками данной государственной организации.

Перед тем, как обращаться в уполномоченные структуры, рекомендуем изучить свои гражданские права, чтобы лучше разбираться в различных типах налоговых вычетов (социальный, имущественный). Это позволит вам сэкономить значительную сумму денежных средств и сократить время ожидания в бесконечных очередях. Так, право на возврат тринадцати процентов путем перерасчета подоходного налога действует в следующих ситуациях:

1. Строительство загородного дома или покупка недвижимости;
2. Оформление ипотечного кредита;
3. Получение основного или дополнительного образования на платной основе (распространяется как на самого заявителя, так и на близких родственников);
4. Прохождение платного лечения;
5. Своевременные выплаты пенсионных взносов по страхованию, а также участие в различных благотворительных акциях и мероприятиях.

Самым распространенным вариантом обращения за налоговым вычетом является приобретение жилья. В данном случае в справке 3 НДФЛ должна быть указана вся информация о сделке купли-продажи и должен быть предоставлен полный пакет документов. Однако сумма подобного вычета ограничена и может максимально составлять двести шестьдесят тысяч рублей.

Правила заполнения справки 3 НДФЛ

В официальном порядке наниматель должен предоставить своим подчиненным образец справки 2 НДФЛ и ознакомить с необходимостью ежегодного налогового отчета – справки 3 НДФЛ. Последний документ заполняется непосредственно работником на основании ежегодных доходов и расходов. Если в процессе составления у вас возникли какие-либо вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам (по горячей линии или в юридической компании). На сегодняшний день в интернете можно найти большое количество сервисов и программ автоматического заполнения данного документа.

Все, что от вас потребуется, это ввести реальные сведения, касающиеся вашего заработка. В декларации 3 НДФЛ содержится следующая информация:

• Личные данный налогоплательщика;
• Информация об основных и дополнительных доходах и расходах;
• Расчет общей суммы налоговых выплат.

Инструкции по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2024 году за 2018 год, на имущественный, социальный и стандартный налоговые вычеты (образец и примеры)

Перед заполнением декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет (имущественный, социальный и стандартный), вам необходимо скачать программу для заполнения декларации. Скачать ее вы можете либо на нашем сайте, либо на официальном сайте gnivc.ru. После этого можно приступать к заполнению. Естественно, что перед этим вы должны обложиться всеми необходимыми документами для получения налоговых вычетов, ведь большую часть данных нам придется брать именно оттуда. После заполнения декларации 3-НДФЛ в программе вы можете сразу проверить вашу декларацию за 2018 год, или предшествующие года. После чего её можно распечатать, либо если не уверены в своих силах можете сохранить файл с вашими трудами на флешке и при сдаче декларации, если что то заполнено не так попросить инспектора, чтобы он подправил вашу декларацию. Также вы можете сохранить ее в формате PDF. Итак приступим .

Сперва заполняем три обязательных пункта в программе согласно примерам

И затем переходим непосредственно к налоговым вычетам и образцам заполнения

Задание условий

После открытия программы декларация перед вами появится первое поле для заполнения задание условий — тут все довольно просто.

1. Выбираете тип декларации 3-НДФЛ

2. Номер инспекции — выбираете ваш номер инспекции

Сведения о декларанте

Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту

Доходы полученные в РФ

1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%

2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: Данные о налоговом агенте»

Имущественный налоговый вычет

. Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)

1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет на детей

Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
1. Переходим на соответствующую вкладку

Социальный налоговый вычет

1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

Закажите у нас подготовку пакета документов для получения вычета по разумной цене

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2018 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2018», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2018.exe):

Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация 2017»

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);

сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.

Раздел «Задание условий»

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

Тип декларации – 3-НДФЛ;

Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

«Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

«Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

«Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);

«Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел «Сведения о декларанте»

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей
документ, удостоверяющий личность;

Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

Выбрать из выпадающего меню регион;

Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:

Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками

Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат». В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

«Наименование источника выплаты» — название работодателя;

ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);

поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.». Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать » — «. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел «Вычеты»

Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты«. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

стандартных налоговых вычетов (лист Ж);

социальных налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);

отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты«;

Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет«;

Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;

Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи

Далее — указываем размер доли;

Далее — указываем год начала использования вычета;

Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

Далее — переходим к вводу сумм.

Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет«.

В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.

В поле «Проценты по кредитам за все годы» указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить».

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр».

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

1) программа установки (файл InsD2016.exe):

Статья написана по материалам сайтов: prodat-dolgi.ru, deklaracia3ndfl.ru, yuridicheskaya-konsultaciya.ru.

»